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    證券之星 11-30

    海利得:華泰柏瑞、華宸未來基金等 7 家機構于 11 月 25 日調研我司

    2021 年 11 月 29 日海利得(002206)發布公告稱:華泰柏瑞姚晨飛、華宸未來基金沙正江、申萬宏源研究所趙文琪、上海健順投資管理有限公司吳詩嫻、上海鼎薩資管陳鋒 唐志偉 鄒奕、上汽欣臻王凌力、太平資管邵軍于 2021 年 11 月 25 日調研我司。

    本次調研主要內容:

    問:公司的經營戰略 ?

    答:公司的愿景是在專業領域內,成為全球領先的產品與服務提供商,緊緊圍繞車用安全、廣告材料、新材料三個產業,立足于公司優勢產品進行資源配置,致力于新產品和新材料的研發,為公司在產、在建和在研項目提供堅實的技術支撐,進一步提升公司綜合競爭力。

    問:公司工業絲產品目前經營情況 , 產能分布如何 ? 整體行業發展趨勢如何 ? 未來公司會采取哪些措施維穩業績 ?

    答:公司滌綸工業絲目前國內產能 21 萬噸,隨著越南產能的逐步投產,滌綸工業長絲生產能力將有較大幅度提升。今年車用絲銷量受到了缺芯的影響銷量有所下降,由于采用成本加成的定價模式,所以對毛利率的影響較小,非車用絲由于行業整體產能過剩,目前普通絲產品處于低迷期。公司專注主業,差異化車用產品一直是公司的主打產品,安全帶絲和氣囊絲主要配套新車,但是伴隨著汽車安全越來越得到重視,安全氣囊配置也將趨于多樣化,因此氣囊絲的需求增速一直高于新車增速,其市場增量大于安全帶絲。公司的安全帶絲、安全氣囊絲、高模低收縮絲三款車用絲在保持原有市場競爭能力的基礎上,同時依托公司全球戰略化布局服務客戶,滿足客戶產品需求的同時將繼續致力于新產品的開發創新,繼續開拓新的市場和新的客戶,提升盈利能力。

    問:簾子布業務情況及市場前景 ?

    答:簾子布業務今年相對往年景氣度提升,盈利業績也有較大幅度的提升,今年原材料價格持續上漲也能向下游進行傳導,部分海運費上漲也能由客戶承擔。替換胎市場一直是簾子布需求量的主要來源,其需求量的增長也大于汽車的增速,缺芯對輪胎的影響敏感度相對較低。新產能擴產需要兩年的建設周期,因此目前簾子布的價格及毛利都還是比較穩定的。公司方面,簾子布事業部始終沒有停止對新產品的研發以及新客戶的認證,包括對老客戶新工廠的認證,使得在貿易戰及疫情的影響下能快速反應,并積極調整市場結構,今年國內銷售量有所上升。同時,公司內部一直把降本增效作為工作重點并卓有成效,使得產品更具競爭力。

    問:簾子布目前內貿占比大嗎 ? 有哪些國內客戶 ?

    答:簾子布總體還是以外貿為主的,內貿比例較同期是有較大上升的。國內客戶有賽輪、玲瓏、中策等。

    問:滌綸替代尼龍 66 的比例是否持續在上升 ?

    答:滌綸氣囊絲是公司全球首家研發并量產的,已形成滌綸替代尼龍 66 的趨勢,但是不能說最終滌綸會完全替代尼龍 66,未來滌綸安全氣囊絲和尼龍 66 安全氣囊絲將會是長期共存的兩種安全氣囊原材料?;诹己玫男詢r比,滌綸氣囊絲的比例正不斷上升。

    問:越南開工情況與后續進度規劃 ?

    答:公司已投產的三分之二產能目前生產正常,受疫情的影響,剩余三分之一的產能已延遲開車,目前機器設備都已調試完畢,為剩余產能的投產做好了充分的準備。越南疫情管控目前已解封,但是公司還是以保障廠區安全為先,使人員有個平穩過渡階段,在確定安全和新增員工到位后投產。

    問:越南項目車用絲認證進度 ?

    答:越南目前高模低收縮絲產品已有部分客戶通過認證并正常供貨,滿負荷生產銷售,主要都是對外銷售,小部分供我們自己生產簾子布所需原料的缺口。越南同時對歐美、日韓等國家有關稅上的優勢,因此正在積極推進安全帶絲及氣囊絲的認證,目前都在順利進行當中。

    問:石塑地板目前經營狀況如何 ? 主攻哪些應用領域 ? 采用哪種模式 ? 未來前景如何 ?

    答:今年地板業務受到了原材料價格和海運費大幅上漲等影響,該產品向下游轉移成本的能力較弱影響盈利能力。公司通過對事業部管理層的調整和完善及地板項目新產能的逐步投產,相信未來經營效益會有所好轉。國內主要應用于工裝領域,采用自主品牌模式。未來全球地材市場空間巨大,針對國內和其他市場,公司仍在積極開拓過程中。

    問:反射膜材料情況 ? 該項目團隊情況如何 ?

    答:公司反射膜材料產品具有增益發電的效能,今年 6 月份已取得第一個訂單。公司管理層非常重視該產品的市場開拓,但產品的推廣需要一個過程,希望廣大投資者可以給我們時間與信心。項目主要負責人均是具有豐富行業經驗的資深人員,擁有扎實的技術基礎、豐富的項目管理經驗和客戶支持經驗。

    問:公司如何應對雙碳政策 ?

    答:在雙碳政策的背景下,對于公司而言是挑戰也是機遇,公司將持續改進工藝或升級設備以加強節能管理并且積極調整產品結構,價格端則合理調整定價模式,實現成本向下游轉移。

    問:公司未來幾年的資本開支計劃 ? 有沒有融資的打算 ? 公司未來是否會堅持高分紅政策 ?

    答:公司未來幾年的資本開支有目前投產的幾個項目,至于新的項目,請以公司公告披露為準??傮w來說,公司將圍繞滌綸工業絲、滌綸簾子布、新材料進行資源配置,戰略上仍然圍繞主業進行投資。公司重視對投資者的投資回報,在現金流充足的情況下實行持續、穩定的利潤分配政策,公司會在綜合考慮公司戰略發展對資金需求,兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展情況作出合理決策。

    海利得主營業務:滌綸工業長絲、燈箱布、PVC 膜、土工布的研究開發、生產、銷售 , 以及網布的研究開發和生產。

    海利得 2021 三季報顯示,公司主營收入 36.79 億元,同比上升 43.46%;歸母凈利潤 4.46 億元,同比上升 199.87%;扣非凈利潤 4.22 億元,同比上升 180.9%;其中 2021 年第三季度,公司單季度主營收入 13.02 億元,同比上升 35.77%;單季度歸母凈利潤 1.54 億元,同比上升 226.27%;單季度扣非凈利潤 1.5 億元,同比上升 213.33%;負債率 54.22%,投資收益 1917.51 萬元,財務費用 1217.44 萬元,毛利率 22.12%。

    該股最近 90 天內共有 5 家機構給出評級,買入評級 4 家,增持評級 1 家;過去 90 天內機構目標均價為 9.8;證券之星估值分析工具顯示,海利得(002206)好公司評級為 2.5 星,好價格評級為 3 星,估值綜合評級為 3 星。 ( 評級范圍:1 ~ 5 星,最高 5 星 )

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