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    今晚,全市場都盯著這個數字!

    北京時間今晚 21:30 美國將公布 2 月 CPI 數據,這將是美聯儲官員下周利率決議前對通脹的最后一次重要觀察,也是今晚全市場的焦點。

    盡管鮑威爾表示加息將漸進而穩定,市場甚至預期美聯儲下周加息 50 個基點的可能性很小,但根據白宮的說法,今晚的通脹報告將是一場 " 災難 "。

    白宮新聞秘書 Jen Psaki 周四對記者表示,政府預計 2 月份的消費者價格指數(CPI)報告將產生比 1 月份 7.5% 更高的通脹數據。

    據彭博,目前市場普遍預期,美國 2 月份 CPI 將環比增長 0.8%,同比增長 7.9%,續創四十年高位。核心 CPI 環比增長 0.5%,同比增長 6.4%。

    值得注意的是,美國 1 月 CPI 在公布時,是高于預期值 7.3% 的,因此今晚的數據會不會 " 破 8"?

    而更關鍵的是,幾周前,許多經濟學家還預計美國通脹將在 2 月份見頂,但現在他們表示,由于俄烏沖突導致石油、糧食等主要商品價格飆升,通脹可能將在 3 月或 4 月達到 9% 左右的峰值。

    地緣沖突加劇通脹壓力 美國汽油、食品價格飆升

    在 1 月美國 CPI 7.5% 的同比漲幅中,上漲最快的幾個細分項是汽油、二手車、租金價格。

    到了 2 月,隨著美國對俄制裁不斷升級,汽油價格進一步飆升,食品價格也上漲至創紀錄的水平。

    華爾街見聞此前提及,據美國汽車協會 ( AAA ) 的數據,周三全美普通汽油均價為每加侖 4.25 美元,為 2000 年以來的最高水平,該價格較前一周上漲 16%,較前一個月上漲了 22%。在油價最貴的加州,每加侖已經飆升到 5.444 美元。

    柴油價格也在大幅上漲,大宗商品跟蹤機構 OPIS 的數據顯示,截至上周晚些時候,柴油價格今年以來已經上漲了 50%。

    而在美國宣布禁止進口俄羅斯石油后,這些燃料成本預計還將繼續攀升。

    食品通脹目前也已經居高不下。

    根據野村證券美國經濟學家 Aichi Amemiya 的預測,1 月美國食品價格將環比上漲 0.9%。除了最近谷物、烘焙和乳制品價格上漲勢頭強勁外,豬肉價格上漲可能還會再次推動家用食品上漲 1.0%;

    另外,外出消費食品可能穩步上漲 0.7%,反映出勞動力短缺。

    核心商品價格繼續保持強勁

    1、二手車價格飆升動力放緩,但烏克蘭危機可能會使新車短缺至少再延長幾個月,進而推動二手車價格繼續上漲。

    與 1 月相比,美國 2 月二手車批發價環比下降,曼海姆二手車價值指數下降至 231.3,環比下降 2.1%,但仍較去年同期上漲 36.7%。

    野村證券 Aichi Amemiya 預計 2 月二手車價格將小幅下降 1.7%,但他認為由于俄羅斯是汽油車的催化轉化器——鈀金的重要出口國,俄烏沖突可能會使新車價格在今年大部分時間里持續上漲,進而推高二手車價格。

    2、CPI 權重最大的住宅項依然面臨價格上漲壓力。

    美國在線房地產平臺 Zillow 和 ApartmentList 的數據顯示,租金最近大幅上漲,這暗示通脹還會加劇。

    從美國房價指數領先租金價格約 7 個月 -1 年的相關性來看,在未來幾個季度,房價上漲將對租金通脹構成上行風險。

    根據 Realtor.com 的報告,2 月份全美房屋市價中值攀升至 39.2 萬美元的歷史新高,同比上漲 12.9%;與 2020 年 2 月相比,上升了整整 26.6%。

    其他核心商品方面,據野村證券預計,家用電器和家具等非汽車耐用品價格將再次強勁上漲,因為供應鏈正?;M展緩慢以及進口成本上升;

    住房以外的服務價格在受奧密克戎感染浪潮影響而短暫放緩后,可能強勁反彈 4.8%。

    對疫情影響敏感的航空票價 2 月份的漲幅可能更快,將達到 4.5%。

    通脹難以見頂 美聯儲可能會進一步采取激進行動

    鑒于油價飆升的大部分影響將在未來幾個月內顯現,經濟學家現在預計美國通脹可能要等到春季晚些時候才會見頂。

    證券公司 Amherst Pierpont 的首席經濟學家 Stephen Stanley 表示:

    " 汽油價格在 2 月份的最后幾天有所上漲,足以推動總體 CPI 上漲 10%,至環比增長 0.8%,但 3 月和 4 月將更深刻地感覺到。"

    摩根士丹利預計,2 月份整體 CPI 將同比上漲 7.9%。他預計 3 月份 CPI 將至少上升一個百分點,略低于 9%。

    蘇格蘭皇家銀行投行部門 NatWest Markets 美國首席經濟學家 Kevin Cummins 表示,如果油價大幅上漲,CPI 可能會繼續快速攀升。例如,如果油價達到每桶 200 美元,3 月 CPI 可能達到 9.7%,這還沒有考慮油價上漲對其他商品價格的影響。如果油價為每桶 125 美元,通脹率可能為 8%。

    Cummins 表示,美聯儲應推進 3 月份的加息計劃,并可能在夏季之前再加息幾次。他認為,官員們現在更擔心的是通貨膨脹,而不是經濟增長。經濟可以承受較高的利率。

    另外一點,油價沖擊將拖累美國消費者信心,并可能再次影響美國總統拜登的民調數據。近幾個月來,隨著美國人對通脹和經濟的不滿,拜登的支持率不斷下滑。

    野村證券在報告中表示:

    " 額外的通脹風險支持了我們的觀點,即美聯儲今年將加息 7 次 ( 共 175 個基點 ) ,在某個時點加息 50 個基點的風險越來越大。"

    最后,值得一提的是,美國在上一次 CPI 為 10% 時,聯邦基金利率達到 15%。

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